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              機器人供給端矛盾加劇 廠商“廝殺”如何破局?

              發布日期:2022/8/27     來源:財聯社

                機器人賽道火熱背后,鋰電、新能源汽車等領域擴產顯著拉動機器人需求。不過受供需失衡影響,行業分化趨勢凸顯,產業鏈漲價短時間或難以平息。

                財聯社記者獲悉,機器人廠商正密集布局新能源行業,而國產機器人如何突破新能源藍海、打破“內卷”,在8月3日-4日舉辦的2022高工機器人集成商大會上成為產業鏈人士討論的焦點。

                供需失衡嚴重

                高工機器人董事長張小飛博士在大會上介紹,當前機器人產業鏈不同環節分化明顯:上游核心零部件喜憂參半、中游本體利潤普遍下滑、下游系統集成商大部分增收不增利。

                財聯社記者注意到,上半年匯川技術(300124.SZ)工業機器人業務取得較快增長,預計實現歸母凈利17.97-21.10億元,同比增15%-35%;與此同時,受疫情嚴重影響的哈工智能(000584.SZ)預計凈虧損2.3-2.9億元,同比降311.58%-418.95%。

                匯川技術近期在接受調研時指出,今年自動化業務的毛利率會處于較穩定態勢:“4月中旬對自動化業務產品上調了價格,同時近期部分器件價格有一定回落。”

                此前匯川技術曾表示,“芯片、減速機等進口核心部件價格持續上漲,其中部分芯片類物料漲幅超過100%、貨期拉長至52周以上”,并打響本土廠商調價第一槍。

                受原材料成本上漲、供貨周期延長、人力和物流成本上升等因素影響,行業供需失衡,廠商產品調價已不鮮見。上半年多個頭部外資品牌已宣布漲價,7月1日起埃夫特-U(688165.SH)、配天機器人、埃斯頓(002747.SZ)、安川部分或全部產品價格上調3-10%不等。相關研報指出,產業鏈漲價預計短時間內難以平息,供不應求狀態已較為嚴重,且短期內大概率將延續。

                與此同時,據國家統計局最新數據,今年上半年國內工業機器人產量20.2萬臺,同比下降逾11%。4月、5月產量同比分別下降8.4%和13.7%,不過6月同比回升2.5%。

                匯川技術相關負責人告訴財聯社記者,“下半年行業仍受疫情、宏觀經濟等因素影響,一方面部分需求本身就滯后,比如鋰電池;另一方面,上半年疫情導致部分需求還沒有完全交付。”

                張小飛表示,今年全年來看,預計工業機器人銷量會有15%-20%的增長,下半年的預期雖然不是那么樂觀,但企業利潤將有一定的增長。

                鋰電需求爆發

                分化亦體現在下游各行業,目前鋰電等行業增速領跑,3C、家電、金屬加工行業增速則不及預期。

                鋰電機器人將進入需求爆發期。相關數據預計,2022年鋰電行業機器人的需求增速有望超過50%;高工機器人產業研究所(GGII)聯合多家產業鏈廠商發布的《2022年鋰電行業機器人應用發展藍皮書》數據顯示,2025年鋰電行業工業機器人、移動機器人需求量分別突破6.7萬臺、2.5萬臺,2021-2025年復合增長率分別超35%、38%。

                張小飛表示,“新能源領域頭部企業基本上是軍備競賽式的方式在做布局,機器人零部件廠商、集成商轉向新能源還是有很大機會的,而且回款情況較好,如果上游廠商暫無資金擴產,電池企業都會先墊資,現在很多國產零部件隨著本體進入了新能源行業,90%以上的國產化在新能源行業是完全可行的。”據了解,當前國內主流電池企業為提升產線自動化程度,已在物料搬運、上下料、焊接、裝配、檢測等環節大量導入機器人。

                財聯社記者通過2022高工機器人集成商大會獲悉,機器人廠商正密集布局新能源行業,新能源已是頭部廠商埃斯頓(002747.SZ)目前投入最大的一個板塊。

                埃斯頓機器人事業部副總經理呂健表示,“光伏方面截至目前已出貨超過7000臺,新能源方面除了3-5公斤SCARA機器人,70-600公斤大負載機器人正不斷面向市場,模組、Pack也是全方位覆蓋。”

                上半年由于新能源汽車行業需求爆發,不少公司在手訂單充沛。近期哈工智能即在業績預告中指出,截至6月末未確認收入的在手訂單(不含稅)約27.36億元,相關收入等將從下半年開始逐步體現。

                “廝殺”待破局

                近年來機器人賽道受到資本熱捧,站在長遠視角,廠商開始蓄勢謀變。

                拓斯達(300607.SZ)董事、機器人事業部總經理張朋在大會上直言行業痛點:需求側,非標復用率很低、資源分散,企業成本普遍較高;供給側,本體廠商、系統集成商均痛苦于研發成本高、進口替代難度大,量產難度大。

                阿童木機器人總經理宋濤認為,“行業喊了很多年的口號,而疫情之后才正式進入了大競爭時代。目前大多數國產機器人品牌的發展策略都是類似的,就是通過規模優勢帶動成本結構優勢,同時在競爭層面上面臨近乎肉博的廝殺。”

                拓斯達相關負責人此前亦對財聯社記者表示,“中國機器人行業相對于發達國家而言,基礎較為薄弱,在研發能力和創新層面上一直處于追趕國際先進水平的階段。經過數年的努力,我國已經解決了從無到有的問題,當下的重點是要解決從有到替代的問題。”

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